Ressourcesystème de planification avancéeet facileà mettre en œuvre.
Prospects et clients
- Entrez simplement le nom du tiers et le type de tiers (prospect et / ou client) pour le créer dans votre base de données. Un code de référence client unique sera généré automatiquement selon votre règle de numérotation.
- Enregistrez toute autre donnée (email, adresse, langue, tags, ...) pour une gestion plus complète et précise de votre base de données tierce. Si les champs prédéfinis ne vous conviennent pas, vous pouvez facilement créer tous les attributs dont vous avez besoin en tant que champs personnalisés avec le type de données de votre choix (chaîne, montant, date, liste déroulante, case à cocher, ...)
- Joignez des notes ou des fichiers à votre fiche prospect / client.
- Si vous avez beaucoup de commerciaux dans votre équipe, vous pouvez les affecter à des prospects ou clients dédiés, afin que vous puissiez obtenir des statistiques par représentant commercial (ventes, marges, événements etc.).
- Fusionner des tiers pour supprimer les enregistrements en double.
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Gestion des ressources humaines (HR)
Créez des comptes utilisateurs pour vos employés (utilisateurs internes) et / ou pour vos clients, fournisseurs ou partenaires (utilisateurs externes). La création d'un compte pour vos employés leur permettra d'accéder aux données dans Dolibarr et d'interagir avec toutes les fonctionnalités de l'application telles que la base des clients/fournisseurs, des documents commerciaux et d'autres modules applicables, en fonction des autorisations qui ont été définies.
La création d'un utilisateur nécessite uniquement d'enregistrer un nom, un login et un mot de passe. De nombreuses autres options et données peuvent être définies, telles que le poste d'emploi, le sexe, les notes, les fichiers externes joints, le statut etc. Vous pouvez également définir une couleur utilisateur ainsi vous pouvez identifier les évènements facilement sur le module agenda.
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Finance & Facturation
Créez vos factures (factures communes, acomptes, avoirs) de toutes pièces ou, selon les modules que vous avez activés, vous pouvez également générer votre facture à partir de vos propositions (module Proposition), de vos commandes (module Commande), de vos contrats (Contrat module) et/ou interventions (module Intervention). Si le module Marge est activé, la marge peut être calculée à partir du meilleur fournisseur, du prix de revient ou du prix au poids moyen de vos produits. Vous obtiendrez des statistiques de marge par produit, client, date, etc.
Réutilisez les produits prédéfinis pour gagner du temps ou saisissez manuellement le contenu complet.
Si les champs prédéfinis ne correspondent pas à vos besoins, ajoutez vos propres champs personnalisés de n'importe quel type (chaîne, montant, date, case à cocher, liste déroulante, etc.) au formulaire de facture.
Vos factures peuvent être générées automatiquement à l'aide des modèles de factures récurrentes.
Le document de votre facture (PDF, ODT etc.) est automatiquement généré et mis à jour. Créez vos factures (factures communes, acomptes, avoirs) de toutes pièces ou, selon les modules que vous avez activés, vous pouvez également générer votre facture à partir de vos propositions (module Proposition), de vos commandes (module Commande), de vos contrats (Contrat module) et/ou interventions (module Intervention). Si le module Marge est activé, la marge peut être calculée à partir du meilleur fournisseur, du prix de revient ou du prix au poids moyen de vos produits. Vous obtiendrez des statistiques de marge par produit, client, date, etc.
Réutilisez les produits prédéfinis pour gagner du temps ou saisissez manuellement le contenu complet.
Si les champs prédéfinis ne correspondent pas à vos besoins, ajoutez vos propres champs personnalisés de n'importe quel type (chaîne, montant, date, case à cocher, liste déroulante, etc.) au formulaire de facture.
Vos factures peuvent être générées automatiquement à l'aide des modèles de factures récurrentes.
Le document de votre facture (PDF, ODT etc.) est automatiquement généré et mis à jour.
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Gérez votre catalogue de produits et services
Créez et mettez à jour votre catalogue de produits ou de services. Vous pourrez réutiliser les catalogues dans toutes les autres fonctionnalités disponibles dans l'application en un clic (propositions / devis, commandes, factures et stocks). Gérez le statut de vente ou d'achat.
De nombreuses données natives peuvent être définies sur les fiches produits et services telles que les prix de vente, taux d'imposition, durée ou dimension, prix de revient, comptes, comptabilité, stocks, notes ou ajouter vos propres champs personnalisés.... Décrivez vos produits ou services dans la langue de votre choix. Toutes les données peuvent être réutilisées dans d'autres modules, vous faisant ainsi gagner beaucoup de temps.
Attachez tout fichier (images, photos, avis PDF, ...) à vos produits.
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Créer des projets, des pistes ou des opportunités
Utilisez le module de projet Dolibarr selon vos besoins. Suivi Leads, Opportunités, Projets internes, clients ou fournisseurs.
Ajoutez les champs prédéfinis de votre choix pour rendre les données plus gérables, complètes et aussi précises que nécessaire.
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Marketing § Mailing
Créez des campagnes d'e-mailing à l'aide d'un éditeur WYSIWYG facile à utiliser ou pour les utilisateurs avancés, d'un éditeur HTML . Vous pouvez également joindre des fichiers à vos e-mails envoyés.
Personnalisez le modèle d'e-mail à l'aide de variables qui seront remplacées par des valeurs personnalisées pour chaque destinataire, comme
- Prénom, nom, e-mail du destinataire, signature de l'auteur de l'e-mail.
- Marqueurs invisibles pour suivre si l'e-mail est lu ou non.
- Des liens faciles à utiliser pour permettre aux destinataires de se désabonner en un clic à vos campagnes d'emailing de masse.
- Et plus de variables en fonction des autres modules que vous avez activés ...
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Inventaires
Organisez vos entrepôts et emplacements. Utilisez-les pour stocker vos produits et définir les mouvements de stock. Suivez votre stock en fonction de la référence du produit , de l'entrepôt, de la date et / ou du numéro de lot / série.Enregistrez votre mouvement de stock manuellement et / ou demandez à votre application pour augmenter ou diminuervotre stock automatiquement(sur la validation des factures, commandes ou livraisons...) Récupérez tout mouvement de stock dans votre enregistrement de journal Obtenez une visualisation actualisée de votre stock en utilisant Calcul du prix moyen pondéré ou Calcul standard.
CMS, Site Web, PDV
Utilisez les modèles de sites Web existants pour gagner un temps précieux et préparer votre site Web en quelques secondes.
Ou créez un site Web et créez le contenu de la page à partir de zéro à l'aide de l'éditeur de site Web. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance technique pour utiliser l'éditeur de site Web. Cependant, si vous êtes un développeur ou un webmaster expérimenté, vous pouvez utiliser l'éditeur intégré HTML et CSS pour créer un site Web entièrement personnalisé.
GitHub Dolibarr
Ce référentiel contient toutes les ressources (images, logo, modèles, slides, ...) fournies par la Fondation Dolibarr pour les communautés Dolibarr.
Chaine YouTube
Pour des didacticiels vidéo et des présentations, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube.
DoliStore
Vous pouvez trouver de nombreux modules tiers (gratuits et payants) sur DoliStore, le marché officiel des modules externes.
Testez en ligne
Solution 1 - Une instance gratuite et dédiée. Solution 2- Test sur l'instance partagée
Solution ERP-CRM Dolibarr:Gestion Intégrée, Relation Client Optimisée
Dolibarr All-In-One ERP § CRM offre une solution ERP-CRM puissante et flexible conçue pour répondre aux besoins variés des entreprises de toutes tailles. Avec son approche intégrée, Dolibarr combine les fonctionnalités essentielles d’un système de planification des ressources d’entreprise (ERP) avec les outils de gestion de la relation client (CRM), offrant ainsi une plateforme complète pour optimiser les processus commerciaux et améliorer l’engagement client.
Que vous soyez une petite entreprise en pleine croissance ou une entreprise établie cherchant à rationaliser ses opérations, Dolibarr peut s’adapter à vos besoins spécifiques. Grâce à sa nature open-source, Dolibarr offre une grande flexibilité et une personnalisation étendue, vous permettant de configurer la solution pour répondre précisément à vos exigences métier uniques.
Avec Dolibarr, la gestion de vos opérations quotidiennes devient simple et efficace. Du suivi des ventes à la gestion des stocks, en passant par la comptabilité et la facturation, Dolibarr centralise toutes vos données et processus au sein d’une seule plateforme intuitive. Vous pouvez ainsi accéder facilement à toutes les informations pertinentes, prendre des décisions éclairées et optimiser vos performances opérationnelles.
En outre, Dolibarr offre des fonctionnalités CRM avancées pour vous aider à gérer efficacement vos relations client. Suivez les interactions avec les clients, gérez les leads et les opportunités, et créez des campagnes marketing ciblées pour stimuler l’engagement et fidéliser votre clientèle. Avec Dolibarr, vous disposez des outils nécessaires pour offrir une expérience client exceptionnelle à chaque étape du parcours client.
La flexibilité de Dolibarr ne se limite pas à ses fonctionnalités de base. Grâce à son architecture modulaire, vous pouvez étendre les capacités de la solution en ajoutant des modules complémentaires en fonction de vos besoins évolutifs. Que vous souhaitiez intégrer des fonctionnalités de gestion de projet, de gestion des ressources humaines ou de commerce électronique, Dolibarr vous permet d’adapter la solution à l’évolution de votre entreprise.
La sécurité est une priorité absolue avec Dolibarr. La solution intègre des fonctionnalités avancées de sécurité pour protéger vos données sensibles contre les menaces potentielles. Avec des mécanismes de contrôle d’accès robustes et des fonctionnalités de sauvegarde automatique, vous pouvez avoir l’esprit tranquille en sachant que vos informations critiques sont en sécurité.
En tant que solution open-source, Dolibarr offre également un avantage financier significatif. Avec des coûts initiaux réduits et des frais de licence abordables, Dolibarr permet aux entreprises de réaliser des économies substantielles tout en bénéficiant d’une solution ERP-CRM de haute qualité. De plus, l’absence de verrouillage propriétaire vous donne la liberté de modifier et de personnaliser la solution selon vos besoins, sans être lié à un fournisseur spécifique.
En résumé, Dolibarr offre une solution ERP-CRM complète, flexible et abordable pour répondre aux besoins diversifiés des entreprises modernes. Que vous cherchiez à optimiser vos opérations, à améliorer vos relations client ou à réduire vos coûts, Dolibarr est le partenaire idéal pour vous accompagner dans votre croissance et votre succès à long terme.
